Kundenstatus: Hinweise und Sperren genau im richtigen Moment
Inkasso, Insolvenz oder nur Vorkasse: Der Kundenstatus warnt bei der Belegerfassung, sperrt auf Wunsch und setzt Mahnlauf, SEPA oder Shop aus.
Manche Kunden brauchen besondere Aufmerksamkeit. Mit dem erweiterten Kundenstatus weiß jeder Mitarbeiter sofort Bescheid – bevor der Beleg geschrieben ist.
Ihre Vorteile
- Auf einen Blick – Status mit Farbe in Kundenliste und Kundenstamm.
- Hinweis, Rückfrage oder Sperre – bei der Kundenauswahl im Verkauf, beim Zahlen und in der OP-Verwaltung.
- Übergehen nur mit Recht und Begründung – alles wird protokolliert.
- Je Status einstellbar – Mahnlauf aussetzen, SEPA und Shop sperren, nur Vorkasse.
- Neue Status – Inkasso, Insolvenz, Rechtsstreit, Nur Vorkasse und Bonitätsprüfung.
So starten Sie
- Öffnen Sie die Kundenliste und klicken Sie auf Kundenstatus.
- Legen Sie je Status Farbe und Verhalten fest.
- Weisen Sie den Status im Kundenstamm zu.
Enthalten ab Version 40.69. Im Benutzerhandbuch finden Sie auch das Schulungsvideo (5:47 Minuten).
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