Neu in Hanware: das CRM – alle Kundenkontakte an einem Ort

Wer hat den Kunden zuletzt gesprochen? Was wurde versprochen, welches Angebot ist offen, wer ruft wann an? Mit dem neuen CRM in Hanware steht das alles an einer Stelle – für jeden Kunden, für jeden Mitarbeiter, in Hanware und im Hanware Web ERP auf denselben Daten.

Das ist neu

• Mein Tag: Die Startseite zeigt, was heute ansteht – fällige Anrufe, offene Aufgaben und Wiedervorlagen, neue Anfragen, Servicevorgänge und Verkaufschancen. Mit einem Klick öffnen, erledigen oder zur Kundenakte springen.
• Kundenakte mit Zeitleiste: Anrufe, Besuche, Notizen, E-Mails, Aufgaben, Angebote, Vorgänge und Belege in zeitlicher Reihenfolge, dazu Umsatz, offener Betrag und der nächste Schritt. Direkt aus dem Kundenstamm über den neuen Knopf CRM-Akte.
• Anrufplan: Regelmäßige Anrufe planen – täglich, wöchentlich, monatlich – Hanware erinnert pünktlich, und jedes Gesprächsergebnis landet in der Akte. Die bisherige Kunden-Anruf-Verwaltung übernehmen Sie mit einem Klick.
• Anfragen und Verkaufschancen: Interessenten mit Dublettenprüfung als Kunden übernehmen, Chancen in Phasen führen, Angebote direkt aus der Chance erzeugen – wird daraus ein Auftrag, setzt Hanware die Chance von selbst auf „Gewonnen“.
• Servicevorgänge: Anliegen und Reklamationen mit Nummer, Priorität, Zuständigem und Fälligkeit; überfällige Vorgänge meldet Hanware automatisch.
• Kampagnen mit Einwilligung: Newsletter nur an Empfänger, die zugestimmt haben – mit Testmail, Freigabe durch eine zweite Person und Abmeldelink in jeder Mail.
• Automatisierung und Auswertungen: Regeln erzeugen Aufgaben, die Auswertung zeigt Aktivitäten, Pipeline, Reaktionszeiten und Kampagnen auf einen Blick.

So starten Sie

1. Öffnen Sie im Hauptmenü die Gruppe CRM und dort die Startseite („Mein Tag“).
2. Übernehmen Sie im Anrufplan Ihre bisherige Anrufliste mit einem Klick.
3. Erfassen Sie Ihren nächsten Kundenkontakt direkt in der Kundenakte – ab jetzt wächst die Zeitleiste von selbst.

Enthalten ab Version 42.07. Das CRM ist ein Zusatzmodul und gilt für Hanware und das Hanware Web ERP gemeinsam. Alle Schritte stehen im Benutzerhandbuch und im Schulungsvideo.