Kundenstatus: Hinweise und Sperren genau im richtigen Moment

Manche Kunden brauchen besondere Aufmerksamkeit. Mit dem erweiterten Kundenstatus weiß jeder Mitarbeiter sofort Bescheid – bevor der Beleg geschrieben ist.

Ihre Vorteile

• Auf einen Blick – Status mit Farbe in Kundenliste und Kundenstamm.
• Hinweis, Rückfrage oder Sperre – bei der Kundenauswahl im Verkauf, beim Zahlen und in der OP-Verwaltung.
• Übergehen nur mit Recht und Begründung – alles wird protokolliert.
• Je Status einstellbar – Mahnlauf aussetzen, SEPA und Shop sperren, nur Vorkasse.
• Neue Status – Inkasso, Insolvenz, Rechtsstreit, Nur Vorkasse und Bonitätsprüfung.

So starten Sie

1. Öffnen Sie die Kundenliste und klicken Sie auf Kundenstatus.
2. Legen Sie je Status Farbe und Verhalten fest.
3. Weisen Sie den Status im Kundenstamm zu.

Enthalten ab Version 40.69. Im Benutzerhandbuch finden Sie auch das Schulungsvideo (5:47 Minuten).