Adressverwaltung für Kunden und Lieferanten

Ihre Vorteile

Ein Adressstamm, der im Tagesgeschäft mitarbeitet

Die Adressverwaltung verbindet klassische Stammdatenpflege mit praxisnahen CRM-Funktionen. Sie sehen auf einen Blick, wer Ihr Kunde ist, welche Konditionen gelten und welche Belege zuletzt erstellt wurden.

Zentraler Adressstamm

Alle Kunden-, Lieferanten- und Kontaktadressen werden in einem gemeinsamen, konsistenten Datenstamm verwaltet.

Flexible Struktur

Adressen lassen sich nach Tour, Region, Kundengruppe oder Branche strukturieren - ideal für Vertrieb und Auswertungen.

Individuelle Konditionen

Preisgruppen, Rabatte, Zahlungsziele und Kreditlimite werden direkt in der Adresse hinterlegt und im Verkauf automatisch berücksichtigt.

Integrierte Historie

Notizen, Umsätze und Belege sind direkt aus der Adresse erreichbar - für einen vollständigen 360°-Blick auf jeden Kunden.

Lieferadressen & Kontakte
Serienbriefe & E-Mails
Touren & Regionen
Umsatz- & Kundenanalyse
Berater- & Vertreterzuordnung
Mehrmandantenfähig

Funktionen im Detail

Von der Anschrift bis zum offenen Posten

Schnelle Suche, klare Masken und direkte Verknüpfung zu Belegen: So nutzen Sie Adressdaten aktiv - vom Angebot bis zur Mahnung.

Stammdaten & Struktur

Jede Adresse trägt alles, was Vertrieb, Logistik und Buchhaltung brauchen - einmal erfasst, überall verfügbar.

Zentraler Adressstamm für Kunden, Lieferanten und Partner
Eindeutige Kunden-, Lieferanten- und Fibukontonummer pro Adresse
Vollständige Anschrift mit Name 1/2, Straße, PLZ, Ort, Bundesland und Land
Kontaktfelder für Telefon, Fax, Mobil, E-Mail und Webseite
Matchcode, Kundencode und Klassifizierungen für schnelle Zuordnung
Statuskennzeichen wie aktiv, passiv, gesperrt, Verein, Abonnent, Internetkunde
Zuordnung von Kundengruppe, Preisgruppe, Tour, Region und Land
Steuerrelevante Daten wie EU-USt-ID, Steuernummer und GLN

Register Adressdaten mit Anschrift, Kundengruppe, Preisgruppe, Steuerpflicht und Zahlungsart — Adressdaten: Pflichtfelder sind farbig hervorgehoben.

Kontakte & Zusatzdaten

Ansprechpartner, Lieferanschriften und Bankdaten liegen in eigenen Registern direkt an der Adresse.

Mehrere Ansprechpartner pro Adresse mit Funktion, Telefon und E-Mail
Verkaufsberater- und Vertreterzuordnung je Kunde
Beliebig viele Lieferanschriften im Register Lieferadressen
Bankverbindung mit IBAN, BIC und Mandatsdaten für SEPA-Lastschrift
Register für Rabatte, Skonti und individuelle Konditionen
Abonnenteneinstellungen und wiederkehrende Lieferungen
B2B-Artikelsperren für kundenspezifische Artikelfreigaben
Diverse-Felder für kundenspezifische Zusatzinformationen

Register Lieferadressen einer Kundenadresse mit Eingabefeldern und Liste der Lieferanschriften — Lieferadressen: beliebig viele Anschriften je Kunde.

Konditionen & Zahlungswesen

Was Sie mit einem Kunden vereinbart haben, gilt automatisch in jedem Beleg - inklusive Limitkontrolle im Verkauf.

Individuelle Zahlungsarten, z. B. Rechnung, Vorkasse, Lastschrift
Zahlungsziel in Tagen und verknüpfte Zahlungsbedingungen
Mahnparameter und Mahnregeln im Register Mahnlauf
Kreditlimit, Rechnungslimit und Limitkontrolle im Verkauf
Steuerpflicht-Einstellungen: Inland, EU, Drittland, steuerfrei
Standardversandart und Preislogik für die Endpreisberechnung
Kundenpreise, Preislisten und Artikelgruppenpreise pro Adresse
Einstellung, ob der Kunde in der Offene-Posten-Liste geführt wird

Kundenpreise: Artikel aus dem Sortiment werden einem Kunden mit eigenem Preis zugeordnet — Kundenpreise: Artikel per Pfeil übernehmen, Preise von einem anderen Kunden kopieren.

Auswertung & Integration

Aus der Adresse heraus sehen Sie, was mit dem Kunden läuft - ohne das Fenster zu wechseln.

Direkter Zugriff auf Umsätze und Umsatzstatistiken pro Kunde
Belegübersicht mit Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen
Offene-Posten-Ansicht und Kontenblatt aus der Finanzbuchhaltung
Statistiken nach Kunden, Artikeln, Gruppen und Zeiträumen
Shopdaten-Register für Webshop- und Marktplatz-Integration
Partner-Register für verbundene Firmen und Beziehungen
Änderungshistorie für nachvollziehbare Stammdatenänderungen
Pflichtfeldanzeige für vollständige und konsistente Daten
Mehrbenutzerbetrieb mit zentralem Adressstamm und Navigationsbaum

Register Belege einer Kundenadresse mit Bestellungen, Rechnungen, offenen und bezahlten Beträgen — Belege des Kunden mit Summe, offenem und bezahltem Betrag.

Im Arbeitsalltag

Finden, filtern, ausgeben

Die Adressliste ist Ihr Startpunkt: suchen, eingrenzen, markieren - und direkt weiterverarbeiten.

Suche, Filter & Listen

Suchfeld nach Nummer, Name, Matchcode und weiteren Kriterien
Alphabetische Filterleiste A-Z sowie Ä, Ö, Ü
Filter nach Nummernkreis, Erstellungsdatum, Status und Kundengruppe
Filter nach Tour, Region, Land, Berater und Vertreter
Sortierung nach Name, Kundennummer, PLZ oder individueller Reihenfolge
Spaltenauswahl für Ihre persönliche Listenansicht
Mehrere Adressen für Sammelaktionen markieren: Export, Druck, Passivsetzen
Stammdatensatz per Doppelklick direkt aus der Liste öffnen

Import, Export & Druck

CSV-Import von Adressen aus Fremdsystemen oder Excel
Adress-Export für Marketingaktionen und externe Auswertungen
Druck von Kunden-, Lieferanten- und Tourenlisten auf Basis der Filter
Stammdatenblätter pro Adresse für Aktenablage oder Dokumentation
Serienbrieffunktion für Anschreiben und Rundschreiben - mit Selektion aus der Kundenliste
Dokumentenregister zur Ablage von Verträgen, Schreiben und Dateien
Passivsetzen und Löschen für bereinigte Stammdatenbestände

Praxistipps

So holen Sie mehr aus Ihren Adressdaten

Adressmaske mit markierten Pflichtfeldern

Saubere Kundenstammdaten

Vermeiden Sie Dubletten, nutzen Sie Pflichtfelder sinnvoll und halten Sie Ihre Adressdaten dauerhaft aktuell.

Belegliste eines Kunden mit Tour-Zuordnung

Kundengruppen & Touren strukturieren

Bauen Sie Regionen, Touren und Kundengruppen so auf, dass Vertrieb und Logistik einfacher werden.

Offene Posten eines Kunden mit Rechnungsnummer, Betrag und Verzugstagen

Kreditlimit, Mahnstufen & offene Posten

Die Adressverwaltung spielt mit der Finanzbuchhaltung zusammen und macht Risiken frühzeitig sichtbar.

Einblicke

Bildschirmansichten der Adressverwaltung

Klicken Sie auf ein Bild für die Großansicht.

Register Kreditlimit mit aktueller Kreditbelastung

Register Bankverbindung mit SEPA-Funktionen

Register Umsatz mit Monatswerten über mehrere Jahre

Kundenpreisliste mit Filtern und Spalten für EK-Preis, VK-Preis, Kundenpreis und Gewinn

Adressenlisten mit Filtern und PDF-Export für offene Posten und Kontenblatt

Häufige Fragen

Kurz beantwortet

Kann ich Kunden und Lieferanten in einem gemeinsamen Adressstamm führen?

Ja. Kunden, Lieferanten und Partner werden in einem zentralen, konsistenten Adressstamm verwaltet - jeweils mit eindeutiger Kunden-, Lieferanten- und Fibukontonummer.

Lassen sich Konditionen je Kunde hinterlegen?

Ja. Preisgruppe, Rabatte, Skonti, Zahlungsart, Zahlungsziel, Kreditlimit und Rechnungslimit werden direkt in der Adresse gepflegt und im Verkauf automatisch berücksichtigt. Dazu kommen Kundenpreise, Preislisten und Artikelgruppenpreise pro Adresse.

Kann ich vorhandene Adressen übernehmen?

Ja. Adressen aus Fremdsystemen oder Excel lassen sich per CSV-Import einlesen. Für Marketingaktionen und externe Auswertungen gibt es einen Adress-Export.

Sehe ich Umsätze, Belege und offene Posten direkt beim Kunden?

Ja. Aus der Adresse heraus erreichen Sie Umsätze und Umsatzstatistiken, die Belegübersicht mit Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sowie die Offene-Posten-Ansicht und das Kontenblatt.

Gibt es mehrere Lieferadressen und Ansprechpartner je Kunde?

Ja. Pro Adresse können Sie beliebig viele Lieferanschriften und mehrere Ansprechpartner mit Funktion, Telefon und E-Mail erfassen.

Unterstützt die Adressverwaltung Serienbriefe?

Ja. Die Serienbrieffunktion erstellt Anschreiben und Rundschreiben auf Basis einer Selektion aus der Kundenliste.