Inhalt

1. Wozu dient die Maske?

Im Einkauf erfassen Sie alle Belege mit Ihren Lieferanten: Bestellung, Wareneingang und Rechnungseingang, dazu Belastungsanzeigen. Die Maske ist wie im Verkauf aufgebaut. Statt des Kunden wählen Sie einen Lieferanten, statt Verkaufspreisen sehen Sie Einkaufspreise. Jede Eingabe wird sofort gespeichert.

2. Der Weg im Einkauf

Jeder Schritt entsteht per Umwandeln aus dem vorherigen. Eine Bestellung können Sie auch direkt in einen Rechnungseingang umwandeln, zum Beispiel bei Dienstleistungen ohne Ware.

3. Bestellung anlegen

1. Öffnen Sie im Menü Einkauf die Liste der Bestellungen (oder des Wareneingangs).
2. Klicken Sie auf Neu. Die neue Bestellung öffnet sich als Entwurf.
3. Wählen Sie den Lieferanten, erfassen Sie die Artikel und klicken Sie auf Speichern. Die Bestellung bekommt ihre Nummer.
4. Mit Drucken erzeugen Sie das PDF oder senden die Bestellung per E-Mail an den Lieferanten.

4. Lieferant und Lieferantenkarte

Feld	Bedeutung
Lieferantennummer + Lupe	Lieferanten suchen und wählen, auch mit F4. Name, Nummer, Ort oder Telefon eintippen und anklicken.
Anschrift	Name, Straße, Ort und Telefon des Lieferanten.
Offen	Offener Betrag bei diesem Lieferanten, mit Liste der offenen Rechnungen und Kontoauszug.
Steuerart	Inland, EU oder Drittland. Bestimmt die Vorsteuer.
Lieferadresse	Abweichende Anlieferadresse, zum Beispiel ein zweites Lager.

5. Belegdaten und Lieferantennummern

Feld	Bedeutung
Belegdatum	Datum des Belegs. Änderbar, solange der Beleg nicht festgeschrieben ist, zum Beispiel auf das Datum des Lieferscheins.
Lieferdatum	Wann geliefert werden soll bzw. geliefert wurde.
Zahlungsart, Zahlungsziel	Vorbelegt aus dem Lieferanten.
Versandart, Status	Anlieferung oder Abholung, Bearbeitungsstand.
Ihre Bestellnummer	In der Bestellung: Nummer, unter der der Lieferant Ihre Bestellung führt (zum Beispiel aus seiner Auftragsbestätigung).
Lieferschein-Nr. des Lieferanten	Im Wareneingang: Nummer auf dem Lieferschein des Lieferanten. Gibt es dieselbe Nummer bei diesem Lieferanten schon, erscheint ein Hinweis. So wird keine Lieferung doppelt gebucht.
Rechnungs-Nr. des Lieferanten	Im Wareneingang und Rechnungseingang: Nummer der Lieferantenrechnung, ebenfalls mit Hinweis bei doppelter Nummer.

6. Positionen und Einkaufspreise

• Artikel erfassen Sie wie im Verkauf: Artikelnummer, Barcode oder Bezeichnung eingeben und Eingabetaste drücken.
• Die Spalte EK netto zeigt den Einkaufspreis aus dem Artikel. Weicht der Preis des Lieferanten ab, ändern Sie ihn direkt in der Zeile.
• Menge, Rabatt und Preis ändern Sie in der Zeile, Endpreis und Summen rechnen sofort mit.
• Im Wareneingang erfassen Sie bei Artikeln mit Chargen über das Charge-Kennzeichen Charge und Mindesthaltbarkeit.

7. Wareneingang

1. Öffnen Sie die Bestellung, klicken Sie auf Umwandeln und wählen Sie Zu Wareneingang. Bestätigen Sie die Rückfrage.
2. Der Wareneingang öffnet sich mit allen Positionen der Bestellung.
3. Tragen Sie die Lieferschein-Nr. des Lieferanten ein.
4. Wurde weniger oder mehr geliefert, ändern Sie die Menge in der Zeile.
5. Klicken Sie auf Speichern. Der Wareneingang ist gebucht.

8. Preise nach Wareneingang prüfen

Im Wareneingang und im Rechnungseingang finden Sie im Menü mit den drei Punkten Preise nach Wareneingang prüfen.

Spalte	Bedeutung
Artikel	Nummer und Bezeichnung, mit Link zum Artikel.
EK neu	Einkaufspreis aus diesem Beleg.
EK bisher	Einkaufspreis, der bisher im Artikel stand.
Änderung	Unterschied zwischen neuem und bisherigem Einkaufspreis.
VK	Verkaufspreis der Standard-Preisgruppe.
Spanne	Spanne zwischen neuem Einkaufspreis und Verkaufspreis in Prozent. Rot heißt: Spanne unter 10 %.

Ist die Spanne zu klein, öffnen Sie den Artikel über den Link und passen Sie den Verkaufspreis an.

9. Rechnungseingang

1. Kommt die Rechnung des Lieferanten, öffnen Sie den Wareneingang (oder die Bestellung) und wählen Sie Umwandeln, Zu Rechnungseingang.
2. Tragen Sie die Rechnungs-Nr. des Lieferanten ein und prüfen Sie Beträge und Belegdatum gegen die Rechnung.
3. Klicken Sie auf Speichern. Über Zahlung erfassen Sie die Bezahlung.

10. Knöpfe und Menü

Element	Wirkung
Speichern	Speichert und vergibt die Belegnummer (Strg+S).
Drucken	Druckdialog: PDF oder E-Mail an den Lieferanten (Strg+P).
Zahlung	Zahlung an den Lieferanten erfassen.
Umwandeln	Bestellung zu Wareneingang oder Rechnungseingang, Wareneingang zu Rechnungseingang.
Drei Punkte	Neuer Beleg, Lieferant erfassen, Belegliste, Preise nach Wareneingang prüfen, Schliessen, Löschen.
Fragezeichen	Öffnet dieses Handbuch.

11. Typische Abläufe

12. Meldungen und Lösungen

Meldung	Lösung
Nummer bei diesem Lieferanten bereits vorhanden	Die Lieferschein- oder Rechnungsnummer wurde schon erfasst. Prüfen Sie, ob die Lieferung oder Rechnung bereits gebucht ist. Gespeichert wird die Nummer trotzdem.
Nicht gespeichert	Der Wert ist nicht erlaubt, zum Beispiel ein Belegdatum in einem abgeschlossenen Zeitraum. Der alte Wert wird wieder angezeigt.
Umwandeln fehlt	Erst speichern (Belegnummer nötig) und prüfen, ob Ihnen Wareneingang bzw. Rechnungseingang freigeschaltet ist.